Witch - Missione 2

Ad Heatherfield, Cornelia è giù poiché Caleb è stato trasformato in un fiore.
In giro c'è aria di sgomento: le ragazze litigano, spezzando la loro armonia.
Per tirarla su di umore, Will regala a Cornelia il gatto Napoleone.
In più, a spezzare le Witch, si mette la domanda di trasferimento che Susan ha consegnato.
Intanto, qualcuno minaccia Taranee: "So chi sei" è la scritta che appare a casa di Taranee... una nuova minaccia?
I poteri delle Witch sono diminuiti: non funzionano come dovrebbero.
Intanto, viene svelata la minaccia: si tratta di Frost il Cacciatore! Ha catturato Peter, fratello di Taranee, per ricattarla, così da annientare le Witch.
Dopo una battaglia, le ragazze portano Frost a Kandrakar, dove chiedono spiegazioni sulla diminuzione dei poteri delle Witch.
Le ragazze si devono realmente unire, senza litigi.

I litigi tra le ragazze sembrano non finire, diminuendo sempre più i poteri delle Witch, cosa che nota anche Luba, guardiana delle Stille. Luba, agisce, unendo le stille d'aura delle witch-
Le indagini di Medina e McTiennan, però, continuano, infastidendo le Witch.
La nuova missione delle Witch è impedire il trasferimento di Will, così, distruggendo la domanda e usando i poteri, le Witch creano un cangiante, una creatura che cercherà il quinto potere, compiendo una profezia.
Con uno stratagemma, il cangiante assorbe il potere della Terra. Cosa accadrà?

Ad Heatherfield, Cornelia tenta di usare i suoi poteri per riportare in vita Caleb, ma Luba interviene, portandola a Kandrakar.
Irma viene accolta nel gruppo di Martin e gli orsi giulivi.
Cornelia risveglia Caleb, dandogli una copia dei poteri delle Witch. Viene raggiunta dalle altre Witch.
Luba, contrariata ed amareggiata, fugge. Caleb viene nominato Araldo di Kandrakar. Il suo compito è ritrovare Luba.

Sul Monte Thanos, Nerissa viene risvegliata.
Le Witch vanno insieme in vacanza, quando misteriosamente a Will appare Nerissa, che le lascia il suo sigillo nero.
Le Witch vanno a Kandrakar: la storia di Nerissa è stata svelata anche alle Witch. Nerissa era un ex-guardiana, come Yan Lin.
Nerissa, frutto della profezia dell'unione del cangiante, cerca subito alleati, come i quattro cavalieri della Vendetta: primo cavaliere è Khor, il distruttore, che viene mandato ad attaccare le Witch.

Le Witch finiscono la loro vacanza insieme. Un'amica della madre di Cornelia si fa viva: è in realtà Luba.
Caleb avverte Will del pericolo di Luba, così i due partono per Riddlescott, meta delle vacanze di Cornelia.
Le Witch le raggiungono, ma vengono attaccate dagli altri cavalieri di Nerissa, Tridarco, Cenere e Shagon.
Luba viene portata dalle Witch a Kandrakar.

Si ritorna a scuola. Hay Lin racconta di aver conosciuto un nuovo ragazzo, Eric. Che ci sia qualcosa?
A Kandrakar, l'oracolo racconta di Nerissa, e Luba subisce un processo. Caleb, per salvare Luba, è stato fatto prigioniero.
Nerissa reclama da Caleb la copia dei poteri delle Witch, ritornando ad essere forte.
Intanto Caleb scappa, soccorso in una tormenta di neve da Luba.
Le Witch salvano Caleb, ma intanto, per permettere loro di tornare a Kandrakar, Luba affronta Nerissa, avendo la peggio.

Le Witch incontrano Nerissa anche nei sogni.
Intanto, Caleb viene custodito nel Cosmo di Obliminose, luogo di guarigione.
Viene rivelata la vera storia delle ex-guardiane, dove una di loro, Kadma vive a Fadden Hills, vecchia città di Will.
Hay Lin e Will parlano con Kadma. Le due parlano del Trillo di Nerissa e della storia di Cassidy. La guardiana affida loro il diario di Halinor, scritto in runico, parla di una stella.
Le ragazze lo portano al professor Lyndon, nonno di Eric.
Le ragazze, intanto, sfidano Nerissa, sconfiggendola nei sogni.
Ma, Hay Lin, sente ancora il trillo.

Nerissa alimenta sentimenti negativi in Will, mentre Hay Lin sente ancora il trillo, e comprende che Nerissa non è stata realmente sconfitta.
La professoressa Rudolph ritornerà a Meridian, e per l'occasione è stata organizzata una festa a scuola.
Shagon controlla la Rudolph, in modo da mettere Will contro le guardiane.
A Kandrakar soffia un vento maligno: le guardiane sono in lotta fra loro!
Will sa di aver sbalgiato, così vuole stare da sola: si confida con Matt, con cui condivide il segreto del cuore di Kandrakar.
In realtà Matt era Nerissa, che con l'inganno ruba il cuore di Kandrakar.

Nerissa tenta l'assalto a Kandrakar.
Le Witch vengono convocate dal professor Lyndon: il diario parla della Stella di Kassidy, che vegliava nel giorno della nascita di Will.
Caleb esce dal cosmo delle Obliminose.
Per difendersi, i saggi di Kandrakar usano il potere della risonanza, cosa che piega Nerissa, ma senza sconfiggerla.
Khor viene mandato ad Heatherfield per annientare le Witch che senza il cuore, non possono affrontare.
Will incontra Cassidy, che le dona la Scintilla del Cuore, una scintilla del cuore di Kandrakar che ogni guardiana possiede, così da poter combattere contro Khor.
A Kandrakar, Cornelia pensa al suo futuro con Caleb, ma il ragazzo ha dei dubbi. Intanto, Nerissa attacca le guardiane con il Cuore Nero di Kandrakar.

La scintilla di Cassidy protegge le guardiane dall'oscuro cuore di Nerissa, che si spezza, facendo fuoriuscire l'oscurità che ricopre Kandrakar.
Le guardiane cadono in un sonno profondo, che le riporta ad Heatherfield. Taranee bacia Nigel, Hay Lin pensa a Eric e così via. Ma Cornelia ha una discussione con Kadma: Kandrakar non esiste più.
Le ragazze non ricordano Kandrakar, ma Cornelia, ricordando Caleb, si risveglia dal sonno, ritrovandosi a Kandrakar.
I due cuori si scontrano, per poi unirsi. Alla fine, il cuore ritorna da Will, mentre Nerissa finalmente verrà distrutta definitivamente.

Caleb e Cornelia si lasciano. Missione delle Witch è accompagnare Caleb e la professoressa Rudolph a Meridian.
Will inizia ad avere alcune divergenze con l'oracolo.
Ma non tutto va bene: la goccia astrale di Will non ha fatto il suo dovere.
E' scappata di notte con le foto di Matt: che se ne sia innamorata?
Quando le Witch ritrovano la goccia astrale, essa si ricongiunge a Will, dandole in ricordo di Matt abbracciato ad un'altra ragazza.

Susan riceve telefonate misteriose da un uomo: è il padre di Will!
Intanto, Will conosce la ragazza con cui Matt si era abbracciato: Mandy, con cui fa nuoto.
Il vero intento del padre di Will è di avere denaro da Susan, così le mette i bastoni fra le ruote, facendole causa, non essendo ancora ufficialmente divorziati.
Will fa invece amicizia con Mandy.