A Kandrakar, il ruolo dell'oracolo è messo in dubbio da Endarno, custode della Torre delle Nebbie, tanto da evocare la Disputa.
Ad Heatherfield ci sono incomprensioni tra Orube e Will, che crede che abbia una cotta per Matt.
Le guardiane sono chiamate a testimoniare contro l'oracolo. Endarno sfrutta le incomprensioni avute tra le Witch e l'oracolo precedentemente, così, l'oracolo perde il suo ruolo, per ritornare nella sua vera casa, Basiliade, mondo di Orube.

A Kandrakar si hanno le votazioni per il nuovo oracolo: Endarno contro Yan Lin.
Continuano le incomprensioni tra Will e Matt, per la faccenda di Orube.
Le witch sono impegnate, mentre Hay Lin va a Kandrakar per partecipare all'elezione dell'oracolo: Endarno.
Anche le altre witch vanno a Kandrakar, diversa dalla Kandrakar di una volta. Yan Lin racconta la storia di Endarno, guerriero e amico dell'oracolo.
Endarno chiede a Will di restituirgli il Cuore di Kandrakar.

Endarno, per rendere difficile la vita alle Witch, compie un incantesimo oscuro che convolge Cornelia.
In realtà, Endarno è Phobos, riuscito ad addentrarsi nel corpo di Endarno.
L'oscuro incantesimo cancella la vita di Cornelia e le Witch, grazie al cuore di Kandrakar, sconfiggono la farfalla di Endarno.

A Meridian, Elyon riceve una lettera da Endarno: deve consegnare la Corona di Luce.
Le Witch vengono evocate da Endarno, per scortare Elyon a Kandrakar. Le Witch, con Elyon, organizzano un piano: Elyon si nasconderà a casa di Orube.
Matt uinvita Will al luna park, dove li attacca Cedric, ormai seguace di Endarno/Phobos, per avere il Cuore di Kandrakar. Tra i due ragazzi nasce l'amore.

Will rivela il segreto delle Witch a Matt. A Kandrakar, Yan Lin convince Endarno a dare un'altra possibilità alle witch, che tengono al sicuro Elyon sulla Terra. Irma incontra Joel, ragazzo della band di Matt. I due vanno al concerto di Karmilla, nascerà qualcosa?

Elyon decide di presentarsi ad Endarno, ma gli nega la Corona di Luce. Elyon riconosce negli occhi di Endarno il fratello Phobos. Così, Endarno/Phobos imprigiona Elyon nella Torre delle Nebbie.
Intanto, a Basiliade, l'ex-oracolo trova dei guerrieri, che per lui sono familiari.
Endarno dona a Cornelia le Sabbie del Tempo, per le loro missioni. L'ex-oracolo, per ritrovare il suo passato, attraversa il Lago Purpureo, dove ritroverà il suo passato: il nome dell'oracolo è Himerish.

Yan Lin cerca di proteggere Elyon ,essendo stata nominata custode della torre delle nebbie. Elyon le affida l'Essenza di Luce di Elyon, che verrà inglobata nel Cuore di Kandrakar. Purtroppo, Endarno intercetta le loro conversazioni... ma anche Will capirà che Endarno è Phobos.
Yan Lin verrà portata intanto nel Cosmo delle Obliminose, perché colpita da Endarno.
Orube torna a Basiliade per poter parlare con l'ex-oracolo. C'è bisogno di un'imboscata nella torre delle nebbie.
Con una corsa contro il temp, Orube arriverà in tempo per la cerimonia d'investitura del gran maestro. Himerish acquisisce il potere dell'albore rosso, così da poter andare a Kandrakar.

Cornelia viene scelta per le finali di pattinaggio. Le ragazze vivono la loro vita, ma tra Will e Matt ci sono incomprensioni... silenzi...
Himerish però, assieme ad Orube, raggiunge Will e Cornelia, pronti per recuperare la Corona di Luce per portarla da Elyon-
Will, grazie alla potenza del Cuore e dell'Essenza di Luce, riesce a liberare la corona di Luce.

La cerimonia per l'investitura di Endarno come oracolo è prossima.
Le Witch si organizzano con Himerish per entrare nella Torre delle Nebbie indisturbate. Aiutate da Yan Lin, le Witch entrano nella prigione di Elyon, salvandola.

Le sabbie del tempo non funzionano come dovrebbero, e sulla Terra, tutti si accorgono dell'assenza di Will, che Matt copre con una scusa.
Elyon in realtà era Cedric, che acquista i poteri di Luce, imprigionando le Witch.
Endarno vuole Will: le fa vedere l'orribile dei futuri, per costringerla a consegnargli il Cuore.
Le Witch liberano la vera Elyon e il vero Endarno. Will sconfigge Endarno/Phobos. Elyon recupera la Corona di Luce, mentre Phobos, fuggendo, è condannato a precipitare all'infinito.

Peter invita Cornelia ad una festa sulla spiaggia. Le Sabbie del Tempo si sono scheggiate, facendo fuoriuscire la magica essenza temporale, infatti varia il corso del tempo: in giro ci sono i dodici portali, Yan Lin è ancora sulla Terra e Elyon è ad Heatherfield.
Dalle Sabbie, alle guardiane si è presentato uno spirito: è Phobos.
In realtà non è stato ancora sconfitto. Con uno stratagemma legato all'uso delle sabbie, Phobos è ritornato, ma le magie delle Witch non funzionano essendo imamteriale.
Appena la sabbia si è fermata, Phobnos è ritornato materiale, così le Witch lo hanno sconfitto definitivamente, dissolto nel nulla.

Le Witch sono convocate a Kandrakar per riflettere degli ultimi avvenimenti.
Irma, appassionata di Karmilla, vuole partecipare alla inaugurazione della Jensen Dance Academy, scuola di danza. Con lei, c'è Taranee, appassionata di ballo.
Taranee incontra Shelia, figlia di Jensen, che le diventerà amica. Sheila, invece, è già nelel antipatie di Irma, che si consola con Joel.

L'oracolo giudica le malefatte di Cedric: condannato a stare sulla Terra senza magia. Hay Lin frequenta Eric, ormai suo ragazzo.
Orube inizia ad Heatherfield una carriera giornalistica all'Università di Heatherfield.
Taranee, alla Jensen, incontra Luke.
A Kandrakar, l'oracolo ha votato in favore di un Triumvirato con Yan Lin ed Endarno.
Da Basiliade, l'oracolo si è portato We, un piccolo animaletto, che l'oracolo affida ad Orube, per non farlo sentire solo.
Però, Nigel non accetta le distrazioni di Taranee, temendo che la danza avrebbe coinvolto troppo Tarenee.
Brutte notizie per Hay Lin: Eric si dovrà trasferire.

Ad Heatherfield, Cornelia è giù poiché Caleb è stato trasformato in un fiore.
In giro c'è aria di sgomento: le ragazze litigano, spezzando la loro armonia.
Per tirarla su di umore, Will regala a Cornelia il gatto Napoleone.
In più, a spezzare le Witch, si mette la domanda di trasferimento che Susan ha consegnato.
Intanto, qualcuno minaccia Taranee: "So chi sei" è la scritta che appare a casa di Taranee... una nuova minaccia?
I poteri delle Witch sono diminuiti: non funzionano come dovrebbero.
Intanto, viene svelata la minaccia: si tratta di Frost il Cacciatore! Ha catturato Peter, fratello di Taranee, per ricattarla, così da annientare le Witch.
Dopo una battaglia, le ragazze portano Frost a Kandrakar, dove chiedono spiegazioni sulla diminuzione dei poteri delle Witch.
Le ragazze si devono realmente unire, senza litigi.

I litigi tra le ragazze sembrano non finire, diminuendo sempre più i poteri delle Witch, cosa che nota anche Luba, guardiana delle Stille. Luba, agisce, unendo le stille d'aura delle witch-
Le indagini di Medina e McTiennan, però, continuano, infastidendo le Witch.
La nuova missione delle Witch è impedire il trasferimento di Will, così, distruggendo la domanda e usando i poteri, le Witch creano un cangiante, una creatura che cercherà il quinto potere, compiendo una profezia.
Con uno stratagemma, il cangiante assorbe il potere della Terra. Cosa accadrà?

Ad Heatherfield, Cornelia tenta di usare i suoi poteri per riportare in vita Caleb, ma Luba interviene, portandola a Kandrakar.
Irma viene accolta nel gruppo di Martin e gli orsi giulivi.
Cornelia risveglia Caleb, dandogli una copia dei poteri delle Witch. Viene raggiunta dalle altre Witch.
Luba, contrariata ed amareggiata, fugge. Caleb viene nominato Araldo di Kandrakar. Il suo compito è ritrovare Luba.

Sul Monte Thanos, Nerissa viene risvegliata.
Le Witch vanno insieme in vacanza, quando misteriosamente a Will appare Nerissa, che le lascia il suo sigillo nero.
Le Witch vanno a Kandrakar: la storia di Nerissa è stata svelata anche alle Witch. Nerissa era un ex-guardiana, come Yan Lin.
Nerissa, frutto della profezia dell'unione del cangiante, cerca subito alleati, come i quattro cavalieri della Vendetta: primo cavaliere è Khor, il distruttore, che viene mandato ad attaccare le Witch.

Le Witch finiscono la loro vacanza insieme. Un'amica della madre di Cornelia si fa viva: è in realtà Luba.
Caleb avverte Will del pericolo di Luba, così i due partono per Riddlescott, meta delle vacanze di Cornelia.
Le Witch le raggiungono, ma vengono attaccate dagli altri cavalieri di Nerissa, Tridarco, Cenere e Shagon.
Luba viene portata dalle Witch a Kandrakar.

Si ritorna a scuola. Hay Lin racconta di aver conosciuto un nuovo ragazzo, Eric. Che ci sia qualcosa?
A Kandrakar, l'oracolo racconta di Nerissa, e Luba subisce un processo. Caleb, per salvare Luba, è stato fatto prigioniero.
Nerissa reclama da Caleb la copia dei poteri delle Witch, ritornando ad essere forte.
Intanto Caleb scappa, soccorso in una tormenta di neve da Luba.
Le Witch salvano Caleb, ma intanto, per permettere loro di tornare a Kandrakar, Luba affronta Nerissa, avendo la peggio.

Le Witch incontrano Nerissa anche nei sogni.
Intanto, Caleb viene custodito nel Cosmo di Obliminose, luogo di guarigione.
Viene rivelata la vera storia delle ex-guardiane, dove una di loro, Kadma vive a Fadden Hills, vecchia città di Will.
Hay Lin e Will parlano con Kadma. Le due parlano del Trillo di Nerissa e della storia di Cassidy. La guardiana affida loro il diario di Halinor, scritto in runico, parla di una stella.
Le ragazze lo portano al professor Lyndon, nonno di Eric.
Le ragazze, intanto, sfidano Nerissa, sconfiggendola nei sogni.
Ma, Hay Lin, sente ancora il trillo.

Nerissa alimenta sentimenti negativi in Will, mentre Hay Lin sente ancora il trillo, e comprende che Nerissa non è stata realmente sconfitta.
La professoressa Rudolph ritornerà a Meridian, e per l'occasione è stata organizzata una festa a scuola.
Shagon controlla la Rudolph, in modo da mettere Will contro le guardiane.
A Kandrakar soffia un vento maligno: le guardiane sono in lotta fra loro!
Will sa di aver sbalgiato, così vuole stare da sola: si confida con Matt, con cui condivide il segreto del cuore di Kandrakar.
In realtà Matt era Nerissa, che con l'inganno ruba il cuore di Kandrakar.

Nerissa tenta l'assalto a Kandrakar.
Le Witch vengono convocate dal professor Lyndon: il diario parla della Stella di Kassidy, che vegliava nel giorno della nascita di Will.
Caleb esce dal cosmo delle Obliminose.
Per difendersi, i saggi di Kandrakar usano il potere della risonanza, cosa che piega Nerissa, ma senza sconfiggerla.
Khor viene mandato ad Heatherfield per annientare le Witch che senza il cuore, non possono affrontare.
Will incontra Cassidy, che le dona la Scintilla del Cuore, una scintilla del cuore di Kandrakar che ogni guardiana possiede, così da poter combattere contro Khor.
A Kandrakar, Cornelia pensa al suo futuro con Caleb, ma il ragazzo ha dei dubbi. Intanto, Nerissa attacca le guardiane con il Cuore Nero di Kandrakar.

La scintilla di Cassidy protegge le guardiane dall'oscuro cuore di Nerissa, che si spezza, facendo fuoriuscire l'oscurità che ricopre Kandrakar.
Le guardiane cadono in un sonno profondo, che le riporta ad Heatherfield. Taranee bacia Nigel, Hay Lin pensa a Eric e così via. Ma Cornelia ha una discussione con Kadma: Kandrakar non esiste più.
Le ragazze non ricordano Kandrakar, ma Cornelia, ricordando Caleb, si risveglia dal sonno, ritrovandosi a Kandrakar.
I due cuori si scontrano, per poi unirsi. Alla fine, il cuore ritorna da Will, mentre Nerissa finalmente verrà distrutta definitivamente.

Caleb e Cornelia si lasciano. Missione delle Witch è accompagnare Caleb e la professoressa Rudolph a Meridian.
Will inizia ad avere alcune divergenze con l'oracolo.
Ma non tutto va bene: la goccia astrale di Will non ha fatto il suo dovere.
E' scappata di notte con le foto di Matt: che se ne sia innamorata?
Quando le Witch ritrovano la goccia astrale, essa si ricongiunge a Will, dandole in ricordo di Matt abbracciato ad un'altra ragazza.

Susan riceve telefonate misteriose da un uomo: è il padre di Will!
Intanto, Will conosce la ragazza con cui Matt si era abbracciato: Mandy, con cui fa nuoto.
Il vero intento del padre di Will è di avere denaro da Susan, così le mette i bastoni fra le ruote, facendole causa, non essendo ancora ufficialmente divorziati.
Will fa invece amicizia con Mandy.

Tutto inizia a Kandrakar, dove l'Oracolo sta per iniziare uno dei suoi discorsi. La muraglia è in pericolo: c'è bisogno di convocare delle nuove guardiane e liberare i magici elementi e poi il Cuore.
Intanto, ad Heatherfield, Will, una ragazza di 14 anni, si è appena trasferita. Frastagliata per il cambio di scuola, però conosce subito delle fantastiche amiche: Taranee, Irma, Hay Lin, Elyon e Cornelia.
Ad Irma e Cornelia, però succede qualcosa di strano: quello che vogliono accade, come per magia!
Will però conosce già i bulli: Uriah e la sua banda.
Ma quella sera ci sarà una festa allo Sheffield Istitute, scuola delle ragazze: ci sarà la festa di Halloween.
Alla festa però ci sono anche due strani infiltrati, che tramano contro le ragazze. Con una trappola, i due incantano Elyon.
Durante la festa, anche le altre ragazze manifestano sintomi "magici".
Da Hay Lin, le ragazze parlano degli strani eventi che stanno accadendo. Ma Yan Lin, interviene, sapendo tutto.
Le ragazze sono le nuove guardiane della muraglia: il loro compito è chiudere i dodici portali che indeboliscono la muraglia che divide la Terra dal Metamondo, mondo di oscurità.
Con un inganno, le ragazze vengono attaccate nella palestra della scuola, rivelando i loro poteri.
Fuori il primo portale.
Ne mancano ancora undici.

Le Witch non vedono da tempo Elyon. Così decidono di indagare, riunendosi da Will che scopre di saper far parlare gli elettrodomestici.
Intanto Yan Lin, nonna di Hay Lin, è malata, ma affida ad Hay Lin la Mappa dei Dodici Portali.
Tristezza.
Purtroppo, Yan Lin muore, richiamata a Kandrakar.
Durante il funerale, le Witch vedono Elyon, che scompare ancora. Che cosa è successo?
Will, nel parco, incontra Ghiro, il suo nuovo animaletto, e poi Matt, un ragazzo della quarta...
Durante una riunione, Irma rivela che è stata lei a far scomprire Andrew Hornby, ragazzo scomparso.
Nel pomeriggio, le Witch vanno a casa di Elyon, attratte da lei. Vi trovano uno strano libro, contenente il Sigillo di Phobos.
In cantina vi è una trappola, ma le Witch si difendono ancora una volta.
Fuori due, ne mancano dieci.
Il giorno dopo, le Witch vanno in cerca di Andrew, che Irma ha trasformato accidentalmente in rospo.

Le Witch allenano i loro poteri. Nel gruppo forti sono le divergenze tra Cornelia e Irma.
La Professoressa Rudolph, prof di matematica, vuole dare ripetizioni a Will, strano eh?
Will però è sconvolta per altro: vede sua madre con il Professor Collins.
Irma e Hay Lin tentano un assalto in casa Rudolph: pensano che siano una creatura del Metamondo: e non hanno tutti i torti!
Arriva anche Will, e le tre si trasformano. La Rudolph scappa in un portale nascosto in casa sua.
A Casa Hale, le ragazze si riuniscono, tentando di scoprire il segreto del Libro Oscuro.
Contiene l'oscuro Sigillo di Phobos, che viene ingoblato nel Cuore di Kandrakar, manufatto contenente i poteri delle Witch.
Con esso, le Witch possono anche aprire portali per il Metamondo.
Luba, a Kandrakar, è contraria alle guardiane e lo fa notare all'Oracolo.
Sulla Terra, le Witch vanno a Meridian, accolte da Elyon e dai metamondesi, ormai loro nemici.
Frost, il cacciatore di Meridian, cattura Taranee, che diventa così prigioniera di Elyon.
Cosa faranno le Witch?
Rimangono nove portali.

Taranee viene sostituita da un a goccia astrale, una copia della guardiana.
Hay Lin scopre il suo nuovo potere di leggere la storia tramite un oggetto.
Gli amori si fanno avanti: Peter, fratello di Taranee, è ben visto da Cornelia, mentre Martin... è negato da Irma.
Will affida Ghiro a Matt.
Le ragazze vanno alla Grotta della Conchiglia, dove c'è un altro portale.
Riescono ad andare a Meridian, mentre le sostituiscono le gocce astrali.
La goccia di Will però è "malfunzionante". Che combini guai?
Infatti... bacia Matt!
La Rudolph aiuta le Witch, che fuggono dai metamondesi.
Però, le Witch vengono catturate e portate da Taranee, che ingannata da Elyon, litigano.
Taranee, stanca, si libera, attaccando Elyon. Le Witch sono libere.

Il nonno di Matt, proprietario di un negozio di animali, offre un lavoretto a Will, che accetta.
Irma esce con Martin, che la porta ad un museo.
Lì Irma incontra un metamondese.
Le Witch organizzano una "gita notturna" al museo, ma vengono attaccate da Elyon e intrappolate in un quadro, senza la magia.
Le Witch incontrano Elias, pittore di Phobos, che ha esiliato.
Le guardiane vengono attaccate da Frost, ma unendosi, e con uno stratagemma riescono ad uscire dal quadro.

Phobos evoca Lord Cedric, suo servitore: le Witcfh stanno vincendo e Lord Cedric deve trovare un piano per indebolire la muraglia.
Intanto Will deve partecipare al campionato interregionale di nuoto, ma la madre glielo proibisce, avendo troppi voti negativi.
Intanto, tra Taranee e Nigel, ragazzo della banda di Uriah, sta nascendo del tenero...
Lord Cedric si intrufola a scuola, sotto le sembianze del professor Collins, assegnando a Will una relazione extra, e quin di alimentando la sua rabbia verso il professore.
Vathek cerca dei seguaci per attuare il piano di Lord Cedric.
Le Witch scoprono di poter comunicare telepaticamente, loro nuovo potere.
Nella piscina, c'è una nuova istruttrice, Vera, che in realtà è Elyon, che attacca Will.
Will verrà salvata da Irma.
Le Witch intercettano il prossimo portale, nella Ye Old Bookshop, dove i metamondesi tenteranno l'assalto alla Terra, ma le Witch intervengono.

Will si appresta ad andare nel negozio di animali del nonno di Matt, dove ormai lavora. Taranee esce con Nigel,mentre c'è gelosia tra Will e Jackie, amica di Matt.
Intanto, Cornelia pensa ad Elyon: non crede che sia diventata realmente la sua nemica mortale, così propone alle altre di andare a Meridian, per parlarle.
Cornelia ritorna alle libreria, dov'era il portale, e vi trova Vathek, che ormai ha lasciato Cedric. Anche Elyon inizia ad aprire gli occhi.
Cornelia va a Meridian, dove incontra Caleb, ragazzo dei suoi sogni.
Elyon si addentra in mentite vesti per Meridian, vedendo la sofferenza dei suoi abitanti. Mentre viene attaccata, Cornelia la salva, portandola da Caleb.
Le Witch le raggiungono. In una visione, Elyon parla con sua madre: ora sa cosa fare.
Cedric attacca le guardiane, ma Phobos ha ben altri scopi.
Tra Caleb e Cornelia, l'amore è segnato.

Ad Heatherfield, le ragazze si preparano per andare ad un concerto di Karmilla, famosa cantante, passione di Irma.
Il prossimo portale è nello stadio, dove si sta tenendo il concerto di Karmilla.
Dei metamondesi cercano di andare sulla Terra, guidati da Cedric sotto il nome di Ravel.
Will si addentra a Meridian, finché non arriva nel giardino delle rose nere, rose malefiche di Phobos.
Will viene risvegliata da Daltar, giardiniere di Phobos.
Elyon, avendo i suoi dubbi, vuole parlare ai suoi genitori adottivi, imprigionati.
Will, intanto, viene attaccata da Cedric. I due combattono davanti a tutti, così intervengono anche le altre guardiane.
Via un altro portale.

Tempo natalizio. Ad Hay Lin viene affidato l'incarico di dirigere la recita natalizia. Porterà allo Sheffield un'antica leggenda cinese: la leggenda dei quattro draghi.
Questa leggenda però, ricalca i poteri delle cinque guardiane. Le cinque ragazze vanno così a Kandrakar, per saperne di più.
La Rudolph chiama le ragazze, chiedendo loro aiuto. Una famigliola di Meridian vuole vivere felice ad Heatherfield sotto la protezione della Rudolph. Ma Reseph, loro figlio, è fuggito. Toccherà alle Witch ritrovarlo. Intanto, la Mamma dei Portali viene bruciata da Yan Lin: troveranno i portali senza una mappa.

A casa di Elyon, Medina e McTiennan investigano sulla scomparsa della Famiglia Portrait.
I due vogliono parlare anche alle Witch, ma le Witch li evitano.
Le ragazze con Vathek si ritrovano a casa Portrait, dove c'è uno dei portali.
Elyon comprende che il regno di Phobos è un errore: distrugge il carcere di Meridian.
Intanto, Susan, la madre di Will, ha presentato richiesta di trasferimento: cosa accadrà?

Il giorno dell'incoronazione di Elyon è vicino: con questo, Phobos potrà prendere i suoi poteri!
Nigel viene accusato di aver rubato un orologio, quando in realtà è stato Uriah a farlo incolpare.
Il prossimo portale è ad un vecchio luna park.
Intanto Phobos lancia un incantesimo oscuro alla Corona di Luce di Elyon.
Phobos trama, sparpagliando per la città le Sentinelle Oscure.
Nigel viene discolpato, mentre le Witch vanno a Meridian.
Con uno stratagemma, i metamondesi capiranno le vere intensioni di Phobos.
Caleb, incitando i rivoluzionari, viene trasformato da Phobos in un fiore.
La battaglia incombe.

La battaglia è appena iniziata.
Le Witch fuggono da Frost, che vuole portare Elyon da Phobos.
La Congrega di Kandrakar, dall'alto, controlla ciò che sta succedendo...
Le Witch vengono imprigionate nel Baratro delle Ombre, dove c'è Cedric ad attaccarle.
Al castello, Elyon e Phobos duellano, mentre Hay Lin trova la Corona di Luce.
Le Witch sconfiggono Cedric, per portare la Corona da Elyon che finalmente sconfigge Phobos, che viene imprigionato con Cedric a Kandrakar.
La muraglia verrà distrutta dall'Oracolo.